Beraber geçirdikleri süre boyunca cinsellik, geçmiş, ilişkiler, siyaset ve kitaplar üzerine yaptıkları sohbetlerle bu ikilinin arasında derin bir ilişki gelişir.
1937’de, sürgündeki kaçaklar Troçki ve karısı, Meksika’nın küçük liman kenti Tampico’ya ayak bastıklarında, Cuernavaca da Yanardağın Altında romanıyla edebiyat dünyasını sarsacak Malcolm Lowry’yi ağı